家族信託サービスのフロー
- STEP1まずはメールで問い合わせ（お客様）
お問い合わせページより必要事項を記入してください。
- STEP2ヒアリングシートのご記入（お客様）
お問い合わせをいただきましたら、当事務所から3営業日以内にお客様にヒアリングシートを送付します。お客様にご記入の上、メールにてご返信ください。
- STEP3無料相談（60分）
お客様のご都合に合わせて電話やZoom等にて面談させていただきます。60分くらいお時間をいただきます。
- STEP4家族信託概要提案の作成（当事務所）
お客様からヒアリングした内容をもとに当事務所にて家族信託の概要提案（要件整理、対策案、諸費用、報酬など）をまとめます。1~2週間ほどお時間をいただきます。
- STEP5概要提案のご説明（60分）
電話やZoom面談等にて家族信託の概要提案の内容をご説明させていただきます。その後、ご家族で提案書をご検討いただき、ご承諾いただける場合は次のステップ（＝お申込み）に進みます。
- STEP6お申込み（お客様、当事務所）
当事務所にて家族信託サポート契約の事務手続きに進みます。前金として報酬の50%をいただきます。
- STEP7家族信託契約書案のご説明（当事務所）
当事務所にて家族信託契約書（案）を作成してご送付の上、ご都合に合わせて家族信託契約書の内容についてご説明をさせていただきます。その後、必要に応じて適宜、修正させていただきます。
- STEP8家族信託契約書の提出（当事務所）
家族信託契約書を公証役場に提出します。公証役場にて契約内容に問題がないか確認いたします。（公証役場での確認には2週間程度かかります）
- STEP9家族信託口座の開設（お客様）
お客様にお客様にて家族信託口座を開設していただきます。銀行へも家族信託契約書を提出が必要になる場合がございます。
- STEP10家族信託契約書への署名、捺印（お客様）
公証役場にてお客様（委託者、受託者）の署名および捺印を行います。信託財産に不動産がある場合、登記手続きが必要になります（※司法書士をご紹介させていただきます）
おめでとうございます！ここからがスタートです！ご家族で力を合わせて幸せな人生を送ってください。何かお困りごとが出てきましたら、いつでもご相談ください。
